Asesores financieros cambiando hacia modelos basados en tarifas e integración de tecnología para mejorar la retención de clientes. Financial advisors shifting toward fee-based models and technology integration to improve client retention.

Un nuevo informe de Investment Executive analiza las tendencias en la industria de asesoramiento financiero, destacando un cambio hacia modelos basados en tarifas y una mayor integración de la tecnología. A new report from Investment Executive analyzes trends in the financial advice industry, highlighting a shift toward fee-based models and increased technology integration. Los asesores están bajo presión para demostrar valor a través de servicios personalizados y estructuras transparentes para mejorar la retención de clientes. Advisors are under pressure to demonstrate value through personalized service and transparent structures to improve client retention. El estudio también señala un creciente enfoque en la inversión ESG y una base cada vez más amplia de clientes que gestionan activos más pequeños. The study also notes a growing focus on ESG investing and a broadening base of clients managing smaller assets.