Más de la mitad de los asesores financieros del Reino Unido ignoran la planificación de la riqueza intergeneracional, perdiendo una oportunidad de 7 billones de libras a medida que aumentan las transferencias de riqueza. Over half UK financial advisers ignore intergenerational wealth planning, missing a £7tn opportunity as wealth transfers surge.

Un nuevo informe revela que más de la mitad de los asesores financieros del Reino Unido no están discutiendo proactivamente la planificación de la riqueza intergeneracional con los clientes, perdiendo una oportunidad potencial de 7 billones de libras esterlinas a medida que se aceleran las transferencias de riqueza en las próximas tres décadas. A new report reveals that over half of UK financial advisers are not proactively discussing intergenerational wealth planning with clients, missing a potential £7tn opportunity as wealth transfers accelerate over the next three decades. La investigación realizada por Unbiased Pro muestra que el 52% rara vez o nunca involucra a los clientes sobre el tema, a pesar de su importancia. Research by Unbiased Pro shows 52% rarely or never engage clients on the topic, despite its significance. Solo el 19% lo discute con frecuencia, lo que plantea preocupaciones sobre la preparación de los asesores para satisfacer las necesidades de los herederos más jóvenes y conocedores del mundo digital. Only 19% frequently discuss it, raising concerns about advisers’ readiness to meet the needs of younger, digitally savvy heirs. Los expertos de la industria instan a los asesores a establecer relaciones con los futuros beneficiarios para asegurar la retención a largo plazo de los clientes y adaptarse a las expectativas cambiantes. Industry experts urge advisers to build relationships with future beneficiaries to ensure long-term client retention and adapt to changing expectations.