Los asesores financieros canadienses impulsan los seminarios web y la personalización en medio de la creciente competencia, los cambios regulatorios y las cambiantes demandas de los clientes. Canadian financial advisors boost webinars and personalization amid rising competition, regulatory changes, and shifting client demands.

Los asesores financieros utilizan cada vez más seminarios web trimestrales para construir relaciones con los clientes y generar referencias, mientras navegan por desafíos como la contratación, la retención y la evolución de las necesidades de los clientes. Financial advisors are increasingly using quarterly webinars to build client relationships and generate referrals, while navigating challenges like hiring, retention, and evolving client needs. El creciente interés en inversiones alternativas y mercados privados está dando forma a las carteras, junto con la demanda de asesoramiento y apoyo culturalmente competente para clientes de alto patrimonio neto y personas con discapacidades. Growing interest in alternative investments and private markets is shaping portfolios, alongside demands for culturally competent advice and support for high-net-worth clients and those with disabilities. Las firmas están invirtiendo en asesores más jóvenes a través de financiamiento de prácticas y herramientas de compromiso digital, pero las tasas de referencia están disminuyendo. Firms are investing in younger advisors through practice financing and digital engagement tools, but referral rates are declining. Se están revisando los cambios reglamentarios, incluidas las normas de divulgación de las CSA propuestas y la mejora de las cualificaciones de asesores de seguros. Regulatory changes, including proposed CSA disclosure rules and upgrades to insurance advisor qualifications, are under review. En medio de la creciente competencia en el sector canadiense de los ETF y la volatilidad del mercado, se insta a los asesores a adoptar estrategias flexibles y personalizadas en lugar de los modelos tradicionales para garantizar un crecimiento sostenible. Amid rising competition in Canada’s ETF sector and market volatility, advisors are urged to adopt flexible, personalized strategies over traditional models to ensure sustainable growth.