NextFolio se asocia con Quorus para ofrecer estrategias de inversión con inteligencia artificial y eficiencia fiscal a los asesores en las plataformas Schwab y Fidelity. NextFolio partners with Quorus to offer tax-efficient, AI-powered investment strategies to advisors on Schwab and Fidelity platforms.

NextFolio se ha asociado con Quorus para poner sus estrategias de inversión Ensemble ActiveTM a disposición de los asesores financieros que utilizan las plataformas Schwab y Fidelity. NextFolio has teamed up with Quorus to make its Ensemble Active™ investment strategies available to financial advisors using Schwab and Fidelity platforms. La asociación ofrece cuentas administradas por separado con eficiencia fiscal con configuración, reequilibrio y ejecución automatizados, lo que permite a los asesores crear carteras de alta convicción en límites de mercado y estilos como Crecimiento, Valor y Núcleo. The partnership offers tax-efficient separately managed accounts with automated setup, rebalancing, and execution, enabling advisors to build high-conviction portfolios across market caps and styles like Growth, Value, and Core. Aprovechando los conocimientos institucionales en tiempo real y el aprendizaje automático, las estrategias pretenden reducir la diversificación excesiva y las altas tarifas comunes en la gestión activa tradicional. Leveraging real-time institutional insights and machine learning, the strategies aim to reduce over-diversification and high fees common in traditional active management. La integración soporta flujos de trabajo simplificados y mejores resultados para los clientes, con planes de expansión a otros custodios en el futuro. The integration supports streamlined workflows and improved client outcomes, with plans to expand to additional custodians in the future.