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Quilter Cheviot introduce una herramienta para acelerar la creación de propuestas de inversión para los clientes.
Quilter Cheviot ha lanzado una nueva herramienta para ayudar a los asesores financieros a crear rápidamente propuestas de inversión para clientes.
La herramienta simplifica el proceso al requerir un aporte mínimo e incluye detalles clave como objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y fijación de precios.
Integra la marca de asesores y es parte del Hub MPS de Quilter Cheviot, con el objetivo de liberar el tiempo de los asesores para centrarse más en las necesidades del cliente.
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Quilter Cheviot introduces a tool to speed up creation of investment proposals for clients.