Los asesores financieros están poniendo fin a las relaciones con más clientes debido a las necesidades no satisfechas y los requisitos de servicio.
Casi tres cuartas partes de los asesores financieros están terminando sus relaciones con más clientes de lo habitual, según un estudio de NextWealth. Dos tercios de los asesores ya han identificado clientes con los que separarse, y más de la mitad esperan que el offboarding aumente en el próximo año. Las razones incluyen el cambio de las necesidades de los clientes, las necesidades de servicios no satisfechas y el aumento de los honorarios de asesoramiento. Las empresas con perfiles definidos de clientes son más propensas a los clientes fuera de borda.
November 27, 2024
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