Los asesores financieros están poniendo fin a las relaciones con más clientes debido a las necesidades no satisfechas y los requisitos de servicio. Financial advisers are ending relationships with more clients due to unmet needs and service requirements.

Casi tres cuartas partes de los asesores financieros están terminando sus relaciones con más clientes de lo habitual, según un estudio de NextWealth. Nearly three-quarters of financial advisers are ending relationships with more clients than usual, according to a NextWealth study. Dos tercios de los asesores ya han identificado clientes con los que separarse, y más de la mitad esperan que el offboarding aumente en el próximo año. Two-thirds of advisers have already identified clients to part ways with, and over half expect offboarding to increase in the next year. Las razones incluyen el cambio de las necesidades de los clientes, las necesidades de servicios no satisfechas y el aumento de los honorarios de asesoramiento. Reasons include changing client needs, unmet service requirements, and increased advice fees. Las empresas con perfiles definidos de clientes son más propensas a los clientes fuera de borda. Firms with defined client profiles are more likely to offboard clients.