Zoe Financial introduce nuevas características como el reequilibrio fiscal eficiente y el comercio fraccional para mejorar la gestión de la riqueza. Zoe Financial introduces new features like tax-efficient rebalancing and fractional trading to enhance wealth management.

Zoe Financial, una plataforma de riqueza digital para RIAs, ha introducido nuevas características para mejorar la gestión de la riqueza, incluyendo un reequilibrio fiscal eficiente, el comercio fraccionado y una plataforma con etiqueta blanca. Zoe Financial, a digital wealth platform for RIAs, has introduced new features to enhance wealth management, including a tax-efficient rebalancer, fractional trading, and a white-labeled platform. Estas actualizaciones tienen por objeto racionalizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente, reduciendo al mismo tiempo las cargas administrativas para los asesores. These updates aim to streamline operations and improve the client experience, while also reducing administrative burdens on advisors. Zoe Financial ha sido nombrada finalista en los Premios a la Industria 2024 WealthManagement.com y ThinkAdvisor Luminaries Awards. Zoe Financial has been named a finalist in the 2024 WealthManagement.com Industry Awards and ThinkAdvisor Luminaries Awards.