Progress Software anuncia ampliación y precio de la oferta de bonos sénior convertibles. Progress Software Announces Upsize and Pricing of Convertible Senior Notes Offering.

Progress Software Corp anunció una oferta privada de 400 millones de dólares en bonos senior convertibles al 3,5 % con vencimiento en 2030, con una opción para que los compradores iniciales compren 50 millones de dólares adicionales. Progress Software Corp announced a $400M private offering of 3.5% Convertible Senior Notes due 2030, with an option for initial purchasers to buy an additional $50M. La compañía planea utilizar los ingresos para reembolsar líneas de crédito de préstamos a plazo, transacciones de compra limitada, recompra de acciones y fines corporativos generales. The company plans to use proceeds for repaying term loan credit facility, capped call transactions, repurchasing shares, and general corporate purposes. Los Bonos vencen el 1 de marzo de 2030, con pagos de intereses semestrales y derechos de conversión. The Notes mature on March 1, 2030, with semi-annual interest payments and conversion rights.

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